盘点日本、德国的车险费改之路
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发表时间:2018-04-08 11:33来源:分子实验室

福建11选5走势图手机版 www.4u1z.cn 日本:车险费率市场化改革引发险企兼并重组

日本车险市场上既有日本本土险企,也有外资险企活跃着。车险销售以汽车厂商、经销商、汽修厂为代表的兼业代理渠道为主要销售渠道。


1996年,日本掀开车险费率市场化改革序幕,在改革过程中,日本本土险企通过兼并重组,巩固规模优势与外资险企抗衡。改革同时提高了保险代理渠道的整体素质。


在日本车险市场上,有一些专业机构组织为险企提供数据和技术服务,它们不直接参与车险产品的开发和销售,但是对整个车险行业来说却是不可忽视的一部分,并在车险市场发展中起到了非?;淖饔?。


车险费率市场化开启了日本车险市场多样化竞争时代,车险市场主体不断增加,车险新产品不断涌现,市场从卖方市场向买方市场转变。虽然在这个过程中经历了一些曲折,但如今,日本保险市场已步入成熟发展阶段。


日本车险市场概况

日本汽车保险分为两大类,一是自赔责保险,为国家强制实施的保险,类似于我国的“第三者责任险”,主要?;な芎φ呃?,不包括对交通事故中责任方所遭遇的损失和车辆使用过程中发生的自损事故赔偿。二是商业车险,商业保险在日本称为汽车综合保险,由车主自愿选择投保。


自赔责保险早在1955年就经日本国会通过,全称为《自动车损害赔偿责任保障法》,并于1956年正式实施。自赔责保险费率由政府指定的专门委员会制定,费率主要参考投保汽车数量、事故率、每件事故平均赔偿金额等因素,采用“成本价主义”,强调“无损失、无利润”的原则。


商业险费率则已经实现市场化,保险公司可以自己拟定保费和理赔标准。一般保险公司会将投保人分为1-20个不同的等级,等级越高,投保享受的优惠越大。初次投??突衔?/span>6级,车险保费与车型、车主个人情况、车辆用途等信息挂钩,也与交通事故挂钩,如果在一年期的投保期内,没有出现交通事故的话,可以升一级,但如果出现事故记录,则将降低三级;若投保者能在事故后的第一年开始连续三年保持无事故记录,保险费将恢复到最初的水平。事实证明,这种风险等级划分,对于提高人们遵守交通规则、降低交通事故数量有着非常明显的作用。


日本车险销售渠道,主要有专业代理人、兼业代理人和公司直销等。和中国市场极为相似,以汽车厂商、经销商、汽修厂为代表的兼业代理渠道是日本车险销售的主要渠道。


目前,日本车险市场上既有日本本土险企,也有外资险企活跃着,不过从市场份额来看,Millea、日本财产保险、三井住友、日本兴亚、爱和谊五大集团公司占明显优势地位,五家公司累计市场份额达85%以上,市场高度集中。


日本车险市场化改革过程

第二次世界大战后至上个世纪50年代,是日本车险市场最为混乱的时期,高佣金、高手续费以及层出不穷的假赔案件,严重扰乱市场秩序。加上汽车修理费用这一块也没有统一的标准可以依靠,价格随意性强,使得事故车辆修理成本居高不下,赔付率不断恶化。为了改善这一现状,1957年,多家保险公司公司联合起来签署自律公约,约定执行日本财产保险费率算定协会计算的统一费率,限制不正当竞争。同年10月,主管日本财政、金融、税收的政府部门大藏省,出台严厉治理政策,要求保险公司对违反公约的人员给予劝退、降职、减薪等处分。从此,日本各家险企开始执行统一的车险条款和费率,投保人无论在哪家保险公司投保,只要条件相同,得到的保险报价也基本相同,车险市场进入了长达四十年的市场?;て?。


直到1996年,日本政府对金融制度进行大刀阔斧的改革,保险市场确定市场化改革方向;1997年,受美日保险框架协议的影响,部分车险产品费率开始尝试费率自由化;1998年,政府正式出面废除算定会费率使用义务,日本汽车保险费率算定会只负责计算成本费率(即建议性净保费率),保险公司将算定会计算出的成本费率作为基准费率,可以根据自身经营状况自主制定本公司车险条款及费率。由此,日本车险市场全面进入费率市场化时代。


此前,因为日本保险监管部门实施严格的保险行业准入制度,外资险企很难进入日本车险市场。但是随着1996年金融改革开始,日本保险市场准入门槛放开,大批欧美保险公司涌入,这些外资保险公司无法取得传统渠道优势,但是在产品开发上具备丰富的经验,于是推出价格低廉的产品以吸引消费者,并通过电话直销、网络直销或者与其他保险产品联带销售的方式,逐渐取得了立足之地。相较之下,日本本土保险企业由于一直处于封闭的竞争环境中,虽然规模大,但是竞争力弱。为了应对竞争,本土公司纷纷扩大责任补偿范围,导致价格竞争越来越激烈,最终引起车险费率持续降低、赔付率急剧上升,多家保险公司车险业务出现亏损的局面。


在生存压力下,日本保险企业掀起兼并重组浪潮。以199910月三井海上、日本火灾、兴亚火灾3家公司发表事业合并书为标志性起点,到2001年,日本财险企业迎来兼并重组高潮,不到两年的时间里,先后有12家财产保险公司进行资产重组,合并成5大财产保险集团。通过兼并重组树立规模优势,日本本土险企提高了抗风险能力,并进一步提高了市场集中度。


值得注意的是,在这一次兼并重组大潮中,不仅淘汰了部分规模小、能力弱的小型险企,还对车险销售渠道进行了整合,不少业绩差的营业网点被撤销,同时保险代理公司数量也被减少,但是效率相反得到了提高。因为在费率市场化之前,保险公司为保险代理公司支付的手续费是行业统一的,费率市场化后,各家险企为了压缩销售成本,改进了手续费支付体系,依据代理公司保费收入、客户质量以及利润贡献等因素综合考核来制定不同的手续费支付标准,这大大刺激了保险代理公司的积极性。


专业机构护航车险行业

在日本车险市场上,有一些专业机构组织,它们不直接参与车险产品的开发和销售,但是对整个车险行业来说,却是不可忽视的一部分。


比如损害调查公司,在日本发生交通事故后,如不涉及刑事犯罪,警察只是勘察现场和出具事故证明,而不参与责任认定和定损,勘察估损交给损害调查公司来做。


还有一种保险企业自发组织成立的机构,如日本自研中心株式会社和AUDATEX株式会社,两家公司均由保险公司出资建立,为险企提供保险事故车定损和修复费用标准化服务。1973年,日本16家财产保险公司共同出资成立日本自研中心株式会社,自研中心的主要职责是制定汽车修复标准工时。在自研中心成立前,日本的汽车修理费用市场没有统一标准,汽车修理成本不断提高导致保险公司赔付率不断恶化,进而推高车险保费,使得汽车消费成本大幅提高。自研中心成立后,积极参与和制定合理的事故车修复标准工时,降低险企修复费用成本,并且通过市场调查以及引进国外经验,不断完善和升级汽修标准工时,为险企提供与时俱进的数据参考。


AUDA成立于1974年,由12家财产保险公司共同出资成立,它把整车价格、零部件价格以及事故车的修理标准工时等数据进行系统化,并制定成定损软件进行销售和管理。AUDA1981年开发出了自动计算修理费用的电子报价器,1988年发布第一个定损系统软件AUDA MADE。它的系统收录了庞大的汽车零件目录和价格数据库,并且把作业工时、零件确认和订单管理等一系列业务全部实行系统化,能够迅速准确地进行报价,提高了业务效率。


德国汽车保险:费率市场化后车险价格一路走低

德国汽车产业高度繁荣,大众、奔驰、宝马、奥迪、保时捷都著名汽车品牌均诞生于此。与世界一流水平的汽车生产制造技术相媲美的是,德国的汽车消费市场发展也相当成熟,其人均汽车保有量位居世界前列。在这样的背景下,德国的汽车保险业务也非常发达,车险费率市场化,市场集中度低,竞争激烈,与其他欧美发达国家有相似之处,也有自己别树一帜的特色。


德国车险品种丰富保障全面

德国汽车保险种类丰富,有第三者责任险、机动车部分保险、机动车总括保险、机动车畅行保险、诉讼费用险、租车意外附加险等。第三者责任险是强制投保险种,是进行汽车登记的必要证明文件之一,主要用于交通事故发生后责任方向对方提供的各种赔付,包括对方伤员救治、汽车维修、误工损失、事故中贵重物品损失以及交通补贴等。作为法律强制投保险种,对保险公司来说,无论过往投保人是否拥有频繁保险赔付经历或者被投保车辆被认为存在较大隐患风险,只要投保人提出投保申请,保险公司都不能拒绝投保。但如果存在酒后驾驶、无照驾驶或者驾驶存在安全隐患的车辆,保险公司可不予赔付。


除了第三者责任险外,其他保险品种均为“双向选择”,车主可根据需要自愿投保,保险公司可以对投保人以及投保车辆做出风险分析,并根据风险等级情况决定是否接受投保。其中,机动车部分保险主要对盗抢险、由暴风雨、冰雹、闪电或洪水等自然灾害,或者火灾、爆炸以及与牛、羊、马等哺乳动物相撞、车辆玻璃破损等情况产生的损失进行赔付。值得一提的是,目前,德国保险公司的这一险种,普遍采用自留风险额的保险形式,即投保人可选择每次赔付中自己承担一定数额的损失,有150欧元、200欧元、500欧元三个自留风险额可供选择,自留风险额度越高,投保时的保费越低。这种形式不仅可以直接降低投保人的投保费用,也可有效降低保险公司的赔付成本。


机动车总括保险在机动车部分保险的基础上,进一步提升保险范围,对事故中造成的责任方车辆损失、他人故意破坏损坏车辆造成的损失、事故中造成的伤亡人员的殡葬费用等赔付。


机动车畅行保险虽然投保率并不高,但是其人性化的一面还是值得我们学习借鉴。这个保险主要针对的是行驶过程中车辆出现重大故障,导致无法行驶的情况,保险公司负责提供故障零部件替换或者故障维修、负责车辆的拖车费用、投保人旅馆住宿或从事故现场到医院途中的各项交通费用,并承担投保人一定数额的租车费用。这一险种比较适合喜爱长途自驾游或者经??ね镜某抵?。


诉讼费用保险,顾名思义,主要承保的是事故发生后的律师费用以及法庭诉讼的相关费用。


租车意外附加险则是投保人如果在德国境外租车旅游时出现事故,对租用车辆本身的第三者责任险补偿不足的部分进行赔付,不过其理赔范围仅限于投保人个人。比如,德国的投保人在土耳其租车旅游时发生意外,按照土耳其规定的人身赔付额,每人仅能获得2.756万欧元的赔偿,但是如果投保人因为事故产生的损失一共花费了10万欧元的话,那么这中间的差额就由租车意外附加险来进行赔偿。


车险费率计算复杂保费差距大

德国的车险定价计算方式非常复杂、细致,可分为基本参数和附加参数两大部分,基本参数信息包括驾驶人职业、行驶区域、车型、历史赔付记录、车辆年行驶里程、车辆保养情况以及停车地点情况。附加参数则包括驾驶人年龄、驾龄、性别、信用记录、结婚年限、投保人个人不动产等。


在基本参数中,车型是最重要的参考因素。与美国相似,德国也采取将不同品牌、不同车型按照风险划分为不同等级,等级越低,说明这款车出故障的概率越低,需要缴纳的保费也越低,比如POLO,按照德国汽车工业联合会和保险公司的评级,它的保险评级为10级,而与它同级别的车型往往在13级、14级的水平,POLO每年保费约为350欧元,而其他同级别车型则高达700欧元左右。因而,车辆的保险等级也是德国人在购车时的一个重要参考指标。这种保费计算方式,使得汽车制造商们为了保住市场,不得不想法设法获得一个好的保险等级,倒逼他们提高产品质量和产品安全系数。


行驶区域,通常被理解为汽车注册地,在确定保费时主要考虑该地区的汽车保有量、治安情况、维修费用高低等因素,比如同一个型号的汽车,在柏林注册要比在伯恩注册保费高出一大截。

人的因素也非常重要。如果投保人为新手,其保险费用会按照标准费率的260%来计算,如果在当年投保期间出现事故,第二年保费收入会在前一年的基础上再提高大约35%。但是如果能一直保持无事故记录,则第二年可降低至标准费率的140%,第三年则按照政标准费率来收取,最低可降低至标准费率的35%。这种政策不仅能够激烈投保人安全驾驶,也有助于保险公司提高盈利能力。


市场集中度低代理渠道占九成份额

在德国,大概有120家保险公司经营车险业务,自1995年启动车险改革后,一直处于激烈的竞争状态。与我国国内高度集中的市场现状不同,德国车险业务集中度非常低,即便是车险市场份额最大的安联保险,其市场占有率也不足20%,而排名前十位的保险公司市场份额,累计起来也只占市场的六成,其中还有两家为外资财险公司??梢运?,德国车险市场处在一个真正的市场化竞争状态。


从车险销售渠道来看,在德国,代理渠道是车险销售的主要途径,占据九成份额,是绝对的市场主导。代理机构又分为只代理一家保险公司产品和同时代理多家保险公司产品两种,前者在车险市场上的地位要远高于后者。而尽管近年来各大保险公司提供网络直销等投保方式,但是整个直销只占2.2%,另外,通过银行渠道销售的份额约为4.6%。形成这种格局的原因,一部分是因为德国规定,保险合同到期后,如果投保人和被保险人均未提出异议,被视为自动续保,因此各个渠道的客源相当稳定。另外,德国车险费率计算复杂,车主通过网络投保实在称不上简便快捷,因此在我国方兴未艾的网络直销,在德国却并不受消费者待见。


在1995年启动车险市场化改革时,德国政府将车险费率定价权一步到位放权给保险公司,这种相当极端的改革方式,因为市场主体认识不足或反应呆滞,导致恶性费率竞争不可避免的出现了,车均保费出现大幅度下滑,车险赔付率一路上扬,其中车损险综合赔付率由1994年的75%上升至1999年的95%,第三者责任险综合赔付率更是一路从95%飙升至117%,车险市场出现全面亏损。因此,从1999年开始,各大保险公司纷纷调整战略,通过上调费率、收缩业务范围、进一步细分市场等举措提高盈利能力。不过,虽然恶性费率竞争得到一定的遏制,但是由于市场竞争过于激烈,车险价格仍然一路走低,1995年时一辆汽车的汽车强制险为289欧元,全险为431欧元,两者合计720欧元,但是2012年这两种保险合计才504欧元,这使得以安联为代表的保险公司不得不在2013年下半年酝酿了一次提价以缓解压力。


不过,虽然仍未摆脱价格战的阴影,但是经过市场近十年来的自我调整,德国的车险市场已经十分严谨和成熟,不仅车主直接从市场化改革过程中受惠,保险公司也在改革的阵痛中不断提升自我能力,车险产业整体向着好的方向前进,它的经验和教训,对我们有非常重要的参考价值。